เริ่มงาน
ดูแลลูกค้า
ต่อตลาด
ดูแลลูกค้าเดิมให้ดี ตลาดใหม่จะตามมาเอง
ปอ · ที่ปรึกษาทางการเงิน · โอปอชวนShield
อยาก Chill ต้อง Shield ก่อน
แนะนำตัว
10 ปีในอาชีพที่ไม่ได้เริ่มจากประกัน
2560 · ปีแรกในอาชีพ
ทั้งปี ผมทำได้
1 หมื่นบาท
สิ่งที่เปลี่ยน ไม่ใช่ขยันขึ้นสิบเท่า
แต่คือ เลิกคิดแบบคนขาย
เริ่มคิดแบบเจ้าของธุรกิจ
ช่องทางของปอ
ลูกค้ามาจากไหน: 5 ยุคของช่องทาง
→
2562–63
กลุ่ม · เพจ
Community
→
2565
เว็บ · LINE
Omni-channel
→
2567–68
Short Clip
วันละคลิป
→
2569
Advisor × AI
อยู่ตรงนี้
ข้อคิดตลาดย้ายตลอด — คนที่ยืนที่เดิม แพ้เพราะยืนผิดที่ ไม่ใช่ทำน้อย
ช่องทางของปอ
แต่ละช่องทาง มีหน้าที่ของมัน
Short Clip
ให้รู้จัก
ความถี่ชนะความสวย
YouTube
ให้เชื่อ
ดูจบ = พร้อมคุย
เพจ · กลุ่ม
ให้กล้าถาม
ตอบที่เดียว คนอ่านทั้งกลุ่ม
LINE
ปิดการขาย
ทุกช่องทางจบที่นี่
เว็บ
ให้เช็กเอง
ทำงานตอนเราหลับ
ติดต่อปอ
โอปอชวนShield — ทุกช่องทางติดต่อ
ภาพรวม
วันนี้เล่า 3 ขั้น ที่วนต่อกันเป็นวงจร
1
เริ่มให้ถูก
สร้างระบบของตัวเอง
→
2
ดูแลให้ดี
ไม่หายไปหลังขาย
→
3
ต่อตลาด
Referral จากฐานเดิม
↺ ข้อ 3 พากลับไปข้อ 1 กับบ้านใหม่
1
เริ่มงาน
สร้าง Knowledge Base
ของตัวเอง
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
ความรู้ในหัว = ความรู้ที่หายได้
- ตอบคำถามเดิมซ้ำทุกวัน
- เคสที่เคยช่วยสำเร็จ — ผ่านไปปีเดียวก็ลืมรายละเอียด
- น้องใหม่ถามซ้ำ · ผู้จัดการตอบซ้ำ
ถามห้องคำถามไหนที่คุณตอบลูกค้าเกิน 10 ครั้งแล้ว?
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
Knowledge Base: ตอบครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด
💬 คำถามลูกค้า
🧾 เคสจริง
🧠 ประสบการณ์
🛡️ ความรู้ประกัน
💰 ความรู้การเงิน
→
Knowledge Base
จดทุกครั้งที่ตอบ
ตรวจกับเอกสารจริง
ใช้ได้ทั้งทีม
→
ตอบลูกค้าทันที
สอนทีม
ทำ Content
สร้างเครื่องมือใหม่
🛠 เริ่มวันนี้: Google Doc 1 ไฟล์ — คำถาม → คำตอบ → เคสจริง → แหล่งที่มา
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
Knowledge Base ของปอ มีอะไรบ้าง
138 เคส
เคสเคลมจริง
บิลจริง · ยอดจ่ายจริง
📑
ผลพิจารณารับประกัน
เคยเป็นโรคนี้ รับแบบไหน
202 รพ.
ค่าห้องจริง
ทีมเก็บเอง
678 คลิป
คลิปตอบคำถาม
คำถามซ้ำ 1 ข้อ = คลิป 1 ตัว
30+ แบบ
ข้อมูลแบบประกัน
ตรวจกับเอกสารต้นทาง
800+ เล่ม
กรมธรรม์ทั้งบ้าน
ใครถืออะไร ครบเมื่อไหร่
🛡️
ความรู้ประกัน
เงื่อนไข · เคลม · พิจารณารับประกัน
💰
ความรู้การเงิน
ภาษี · เกษียณ · เงินออม
ทรัพย์สินทุกเคสที่ผ่านมือ คือทรัพย์สินของคุณ — ถ้าคุณจดไว้
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
ฐานข้อมูลสำคัญที่สุด: กรมธรรม์ทั้งบ้าน
- 800+ เล่ม · ลูกค้า 600+ คน
- จัดเป็นครอบครัว ไม่ใช่รายคน
- เปิดบ้านไหน เห็นครบทุกเล่ม
🛠 เริ่มวันนี้: Google Sheet 1 แท็บ = 1 ครอบครัว
ข้อคิดลูกค้า 1 คน = ทั้งบ้าน
สรุปกรมธรรม์ทั้งบ้าน · ครอบครัวทดสอบ ชื่อเด็กเบลอ
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
เห็นภาพรวมทั้งพอร์ต = รู้ว่าจะไปต่อทางไหน
ความคุ้มครองทั้งพอร์ต · 632 คน · 838 เล่ม
ลูกค้าอยู่ที่ไหน · แยกตามภาค
🎯 ช่องว่าง = โอกาสโรคร้าย 407 คน · อุบัติเหตุ 556 คน ยังไม่มี
🗺️ รู้ว่าลูกค้าอยู่ไหนวางแผนเยี่ยม · จัดกิจกรรม · ออกบูธ
🎬 รู้ว่าควรพูดเรื่องอะไรContent · แคมเปญ ตามช่องว่างจริง
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
Idea Backlog: จดก่อน ยังไม่ต้องสร้าง
💡 จด→🔍 ศึกษา→
📐 วางแผน→🔨 สร้าง→
✅ ใช้จริง⏸ พัก✖ ไม่ทำ
- ตอนนี้มี 29 ไอเดีย · ทุกอันรู้ว่าอยู่ขั้นไหน
- พัก / ไม่ทำ — เก็บเหตุผลไว้ ไม่ต้องคิดซ้ำ
- ไอเดียของน้องในทีม เข้าที่เดียวกัน
ผู้จัดการปัญหาหน้างานของน้อง = เครื่องมือชิ้นต่อไปของทีม
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
เช้าวันทำงาน: เปิด Pipeline ก่อน
- Pipeline — วันนี้โทรใคร ใครค้างอยู่ตรงไหน
- บันทึกการคุย — คุยอะไร นัดอะไรไว้
- คนในทีมรับช่วงต่อได้ทันที
🛠 เริ่มวันนี้: Sheet ง่าย ๆ — ชื่อ · คุยล่าสุด · นัดครั้งต่อไป
ข้อคิดไม่ได้จด = ไม่เคยเกิดขึ้น
บันทึกการคุยในพอร์ทัลตัวแทน · ครอบครัวทดสอบ
ส่วนที่ 1 · เริ่มงาน
ถ้าเริ่มใหม่วันนี้ ปอจะทำ 3 อย่าง
1 · เปิด Knowledge Base วันแรก
จดทุกคำถาม ตั้งแต่ลูกค้าคนแรก
2 · 1 ช่องทาง · ทุกวัน
ความถี่ชนะความสวย
3 · บ้านตัวเองครบก่อน
แนะนำสิ่งที่เราใช้เอง
2
ดูแลลูกค้า
ไม่หายไปหลังขาย
ส่วนที่ 2 · ดูแลลูกค้า
"ในบ้านคุณ มีประกันกี่เล่ม?
แต่ละเล่มคุ้มครองอะไร?"
- ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ — นี่คือโอกาส
- ใครทำให้เขา "เห็นภาพ" ได้ คนนั้นได้ใจ
ไปหาลูกค้า เปิดสรุปทั้งบ้านบน iPad · จอเบลอ
ส่วนที่ 2 · ดูแลลูกค้า ⭐
ปิดเคสแล้ว ส่งสรุปทั้งบ้านทันที
- เปิดในมือถือได้เอง
- ความคุ้มครอง · เงินคืน · บำนาญ
ทุกคนในบ้าน
- หน้าเดียว ไม่ต้องรื้อเล่ม
🛠 เริ่มวันนี้: ตารางหน้าเดียว (Canva / Sheet) ส่งรูปทาง LINE
ผลที่ได้ลูกค้าเห็นเองว่ายังขาดอะไร
▶ วิดีโอ
สิ่งที่ลูกค้าเห็นในมือถือ · ครอบครัวทดสอบ ชื่อเด็กเบลอ
ส่วนที่ 2 · ดูแลลูกค้า
ปีแรกหลังปิดการขาย
สัปดาห์แรก
ส่งสรุปทั้งบ้าน
มีอะไร ขาดอะไร
เมื่อมีเรื่อง
ช่วยเคลม
เอกสาร · ประสาน รพ. · ตามจนจ่าย
ครบรอบปี
Annual Review
รายได้ ภาระ ครอบครัว เปลี่ยนไหม
ทุกครั้งที่คุย
ขอ Referral
ในบ้าน ใครยังไม่มีความคุ้มครอง
🛠 เริ่มวันนี้: ตั้งเตือนวันครบรอบกรมธรรม์ทุกเล่มในปฏิทินมือถือ
ข้อคิดลูกค้าที่ถูกดูแลดี = คนที่แนะนำต่อ
ส่วนที่ 2 · ดูแลลูกค้า
ดูแลต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ตอนต่ออายุ
- ขอลิงก์ใหม่เองได้ — ไม่ต้องรอเรา
- การ์ดความรู้สึก — เข้าใจไหม อยากถามอะไร
- บันทึกการคุย — ต่อจากครั้งก่อนได้เลย
ข้อคิดไม่ต้องโทรบ่อย แค่ให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้
หน้าขอลิงก์เอง (หน้าเว็บสาธารณะ)
3
ต่อตลาด
จากคนที่ไว้ใจ
เราอยู่แล้ว
ส่วนที่ 3 · ต่อตลาด
Warm Market ที่ดีที่สุด = คนรอบตัวลูกค้าเดิม
- ดูทั้งบ้าน → เห็นช่องว่างเอง (ลูก · พ่อแม่ · คู่สมรส)
- เปิดเรื่องจากสรุปของเขาเอง — ไม่ต้องเริ่มขายจากศูนย์
- ดูแลดี → เขาแนะนำต่อเอง
คำถามเดียว"ในบ้าน ยังมีใครที่ยังไม่มีความคุ้มครองบ้างครับ?"
2561 · ลูกค้ากลุ่มแรก คือเพื่อนรอบตัว
ส่วนที่ 3 · ต่อตลาด
ให้เครื่องมือทำงานแทนเรา
- เกม / บูธ — ลองเอง ได้แผนกลับไป
- Content — รู้จักเราก่อนเจอ
- เข้ามาเพราะอยากรู้ ไม่ใช่ถูกชวน
🛠 เริ่มวันนี้: 1 คำถามใน Knowledge Base = 1 โพสต์
▶ วิดีโอ
ShieldChill Home · คนเล่นเอง ได้แผนกลับไป
ส่วนที่ 3 · ต่อตลาด
ฐานลูกค้า = ธุรกิจของคุณ
- ลูกค้าเก่ายังอยู่ ลูกค้าใหม่มาทับ ไม่ใช่มาแทน
- งานเมื่อ 5 ปีก่อน ยังส่งผลถึงวันนี้
- ยิ่งทำนาน ฐานยิ่งหนา
- ปีแรกช้า ปีที่เจ็ดเร็ว — งานเดิม ฐานต่างกัน
เจ้าของไม่ได้ขายรายเดือน — คุณสร้างธุรกิจที่โตแบบทบต้น
ภาพอธิบายโครงสร้าง — ไม่ใช่ตัวเลขจริง · จาก shieldchill.com/story
ส่วนที่ 3 · ต่อตลาด
ทีมโตไปด้วยกัน: บอทช่วยทีม
- ส่งรูปเข้ากลุ่ม — บอทจดงานให้
- ปิดการขาย — ทั้งกลุ่มยินดีทันที
- เป้าทีม — เห็นความคืบหน้า 3/30
- ไม่จัดอันดับ — ช่วยกัน ไม่แข่งกัน
ผู้จัดการไม่ต้องไล่ทวงยอด — ทีมเล่าเอง บอทนับให้
ส่วนที่ 3 · ต่อตลาด
รางวัล · กิจกรรม: ฉลองทุกความสำเร็จ
🏆 รางวัลทริปฟูก๊วก 2 ท่าน
🎤 ปาร์ตี้ปีใหม่ของทีม
🥇 มอบรางวัลน้องในทีม
✈️ ทริปทีม + ครอบครัว
🎬 อบรม Content ด้วยกัน
ผู้จัดการคนอยู่กับทีม เพราะรู้สึกว่าความสำเร็จของเขามีคนเห็น
10 ปีก่อน ไม่มีสักชิ้นที่เห็นวันนี้
ไม่มีใครสร้างระบบนี้ให้ผม
ผมสร้างเอง —
คุณก็สร้างได้
ร้านเจ๊ง · ปีแรกหมื่นเดียว · ตลาดเปลี่ยน 5 รอบ
ธุรกิจนี้เป็นของคุณ — เริ่มสร้างระบบของคุณคืนนี้
กลับไปทำได้พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ ทำ 1 อย่าง
ตัวแทนใหม่📚 เปิด Knowledge Base
จดทุกคำถามลูกค้าสัปดาห์นี้
รุ่นพี่🏠 Review ลูกค้าเก่า 1 บ้าน
ส่งสรุป แล้วขอ Referral
ผู้จัดการ💡 เปิด Idea Backlog ของทีม
ปัญหาหน้างาน จดที่เดียว ทบทวนเดือนละครั้ง
ขอบคุณครับ · LINE @dealsurance · 065-626-6997 · shieldchill.com/story
← → หรือคลิกครึ่งซ้าย/ขวา เพื่อเปลี่ยนหน้า · F เต็มจอ
พนักงานธนาคาร + ร้านชาบู ปีถัดมาปิดร้าน ขาดทุน
ลาออก · เริ่มประกันแบบทำเสริม ปีแรกทั้งปี ~1 หมื่น
ตัวแทนตอบไม่เคลียร์ → สอบ IC เอง จุดเริ่มของการดูแลแบบที่เราอยากได้
ขายออนไลน์ · ประกันแซงเป็นรายได้หลัก
MDRT ปีแรก
GAMA Frontline Leader Award · ทีม 9 คน
LINE@dealsurance
YouTube@opor.soshield
TikTok@opor.soshield
Facebookdealsurance
ร่วมทีมกับเราshieldchill.com/team
ShieldChill Chat
ขอลิงก์เอง + กันมิจฉาชีพ
